Side 1

1. 슬픈 표정 하지 말아요
2. 아직도 날 원하나요
3. 너무 어려워
4. P.M.
5. 떠나보내며

Side 2

1. 연극 속에서
2. 인생이란 이름의 꿈
3. 안녕
4. 함께 가요
5. 고백

신해철, 송재준 : Computer Programming
신해철, 손무현 : Lead Guitar
신해철, 최태환, 황수권 : Synthesizers
신해철, 박청귀 : Rythm Guitar
정석원 : Piano
김현규 : Bass
이정식 : Saxphone
김종현 : Drum
신해철, 신윤미, 박선주, 김혜림, 한아로, 성지훈 : Back Vocals