Side 1

1. 파리의 마돈나
2. 나그네서름
3. 잘있거라 부산항
4. 황성옛터
5. 서울역 밤11시
6. 일하는 해

Side 2

1. 아메리칸 마도로스
2. 노래가락 챠챠챠
3. 잘있거라 나는 간다
4. 아리랑 낭낭
5. 생일없는 소년
6. 빨간마후라