Side 1

1. Take Five
   (Alto Sax : 이동기/Piano : 이영경/Bass : 장응규/Drums : 류복성)
2. Memories Of You
   (Alto Sax : 이동기/Piano : 이영경/ Bass : 장응규/Drums : 류복성)
3. Spiritual
   (Tenor Sax : 김수열/Piano : 이영경/Bass : 장응규/Drums : 최세진)

Side 2

1. Winter Story Of Seoul
    (신광웅.작곡/Piono : 신관웅/Bass : 김봉배/Drums : 홍영선)
2. A Night In Tunisia
    (Piano : 이영경/ Bass : 함기호)
3. Caravan
    (Tenor Sax : 김수열/Piano : 이영경/ Bass : 장응규/Drums : 최세진)