※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

1. 낯선 사람들
2. 동그라미, 네모, 세모
3. 비닐우산
4. 왜 늘...?
5. 색칠을 할까

Side 2

1. 해의 고민
2. 무대위에
3. 무대위에 Reprise
4. 동물원
5. 버드나무가 있는 공원

정원영, 조동익, 김광민, 고찬영, 김현철 : 편곡

남궁연, 김영석, 김민기, 배수연 : Drum
김병찬, 조동익, 장기호 : Bass
고찬용, 최이철 : Acoustic Guitar
최이철, 손진태 : Electric Guitar
정원영, 박용준, 박성식 : Synthesizers
정원영, 김광민, 박용준 : Acoustic Piano
이정식 : Saxphone
이영경 : Vibraphone
박영용 : Percussion
조동익 : Percussion Programing
박용준 : Melodeon

백명석, 이소라, 허은영, 고찬용, 신진 : 낯선사람들