Side 1

1. 신라의 달밤/애정산맥
2. 금박댕기/마음의 고향
3. 대전 부르스/밤비의 부르스
4. 감격시대, 럭키 서울
5. 가거라 38선/고향의 그림자
6. 낭랑 18세/오부자의 노래
7. 삼다도 소식/선부의 아내
8. 기다리겠어요/서울야곡

Side 2

1. 애수의 소야곡/짝사랑
2. 나는 울었네/남강의 추억
3. 꽃마차/사막의 한
4. 효녀심청/유정천리
5. 고향초/가거라 슬픔이여
6. 목포는 항구다/아주까리 등불
7. 서울행 삼등실/울리는 경부선
8. 백마야 울지마라/내고향으로 마차는 간다