Side 1

1. Le Cancerto de La Mer (바다의 협주곡)
2. I Want Someloving (밤을 잊은 그대에게) (차이코프스키 "피아노 협주곡 제1번" 중에서)
3. Le Silence (밤하늘의 트럼펫)
4. Ballade Pour Une Trumpet 트럼펫을 위한 발라드
5. J.A.V.A (쟈바)
6. De Guello (죽음의 곡) (영화 "리오부라보" 중에서)
7. Mustapha (무스타파)
8. Jelsormina (젤소미나) (영화 "길" 주제곡)
9. The Aim of My Desire 욕망의 부르스

Side 2

1. Concerto Disperato (방랑의 마취) (영화 "생과 사" 주제곡)
2. Sleepy Lagoon (잠자는 호수)
3. Midnight Blues (심야의 부루스) (영화 "날이 새면 언제나" 주제곡)
4. Stranger on the Shore (해변의 길손)
5. A Taste of Honey (꿀맛)
6. Till (사랑의 맹세)
7. Wanderland By Night (밤하늘의 부루스)
8. Mea Culpa (메아 쿨파)
9. La Bamba (라 밤바)