Side 1

 1. 라 쿠카라차
 2. 여수
 3. 즐거운 나의 집
 4. 올드 블랙 죠우
 5. 캔터키 옛집
 6. 성자의 행진
 7. 콜로라도의 달
 8. 로렐라이
 9. 바다로 가자
10. 데니보이
11. 한떨기 장미
12. 브람스 자장가
13. 모차르트 자장가
14. 클래멘타인
15. 슈베르트 자장가
16. 송년가

Side 2

 1. 언덕위의 집
 2. 꿈길에서
 3. 희망의 속삭임
 4. 뻐국왈츠
 5. 후니쿨리 후리쿨라
 6. 카프리 섬
 7. 진나무
 8. 보리수
 9. 들장미
10. 잘있거라 내고향
11. 소녀의 기도
12. 알로하오에
13. 금발의 제니

＊ The Silverlong Guitars