Side 1

1. 하렘 녹턴
2. 검은 상처의 부르스
3. 고독한 사람
4. 당신 얼굴의창백한 그늘
5. 사랑의 편지
6. 사랑의 맹세
7. 항구의 등불
8. 그대 미소속의 그림자

Side 2

1. 써머 타임
2. 대니보이
3. 미스티
4. 나의꿈을 꾸세요
5. 거짓은 죄예요
6. 모나리자
7. 아름다운 당신
8. 이별

Side 3

1. 밤안개속의 데이트
2. 당신 생각뿐
3. 부베의 연인
4. 나의 즐거운 연인
5. 샤인
6. 밤의 연인
7. 월광곡

Side 4

1. 로마의 가을
2. 언제 어디서나
3. 9월의 노래
4. 나의어리석은 마음
5. 버드랜드의 자장가
6. 당신과 밤과 음악
7. 굳바이