Side 1

1. 물좀 주소!
2. 하룻밤
3. 바람과 나
4. 잘가세!

Side 2

1. 옥의 슬픔
2. 행복의 나라
3. 인상
4. 사랑인지?

한대수 : Guitar & Hamonica

조경수 : Bass

권용남 : Drum

최동휘 : Cello

정성조 : Piano, Organ & Flute
임용환 : A .G & E.G and Lead Guitar :