Side 1

1. 향수 - 이동원, 박인수
2. 그대를 위한 가을의 노래
3. 여자 여자 여자
4. 창밖에는 비
5. 내 사람에게

Side 2

1. 사랑
2. 물
3. 당신은 백조
4. 사랑하기 때문에

신병하, 김용년, 최종혁, 신관웅, 이호준 : 편곡
신관웅, 이호준, 송태호, 김용년 : Piano
함기호, 조원익, 송홍섭, 이수용 : Bass
이유신, 윤정인, 김광석 : Guitar
김원용, 이정식 : Sax
박영용 : Percussion
김희연, 배수연 : Drum
신상철, 김동석, 김정상, 김유성 : Viola 
조사애, 정명자, 이경섭, 인상희, 이광임 : Viola 
임성옥, 이정순 : Violin
권혜영, 배근옥 : Cello
강병용 : Clarinet
권혜순 : Flute
윤희윤 : Oboe