Side 1

1. 대신할 수 없는 슬픔
2. 그대와 함께 노래할 수 있다면
3. 환한 미소로
4. 말은 안했었지만
5. 방황의 끝에서 본 네모습

Side 2

1. 사랑의 예감을 위해
2. 다음 다음에
3. 슬픈 고독
4. 이별은 없을거야
5. 남겨좋고 싶은 이야기

김명곤 : Piano, Synth, Saxphone
김광석, 함춘호 : E.Guitar
함춘호 : A.Guitar
배수연 : Drum
이수영 : Bass
장광석 : D.X
박영용 : LPC
오치수 : CUT
김광석 : Syguencying
장선희, 정효미, 송상은, 황정희, 고상록, 이남우, 김혁경 : Chorus