Side 1

1. 오페라
2. 다시 처음이라오
3. 오우 동동가 
4. 님은 떠나버리고
 
Side 2

1. 그사람 당신사랑
2. 비처럼 음악처럼
3. 그대와 영원히
4. 나도 모르게

변성룡 : Piano
변성룡, 박성식 : Keyboard
이병우, 김현종, 최춘호 : Guitar
장기호, 조원익, 신형권 : Bass
안기승, 강원기 : Drum
이승희 : Percussion
김동석, 조사혜, 이경섭, 김임철 : Violin

오우 동동가 : 윤선도의 오우가와 고려가요 동동을 편집한 글