※ 김연준 자필사인

작곡 : 김연준

Side 1

1. 제비 - 팽재유
2. 무곡 - 김옥순
3. 안타까움 - 황영금
4. 사랑 - 김영자
5. 청산에 살리라 - 김화용
6. 작은 아씨의 꿈 - 김영자
7. 눈 - 오현명

Side 2

1. 다시 못올 길 - 김희정
2. 폐원 - 팽재유
3. 그대여 내게로 - 김영자
4. 비가 - 김영자
5. 백야 - 김영자
6. 초롱꽃 - 신영조
7. 버드나무의 율동 - 신영조