※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1 (명혜원)

1. 청량리 부루스
2. 외출
3. 장미의 말
4. 겨울나비
5. 밤의 날개
6. 장미의 말 (경음악)

Side 2 (제3시대)

1. 황금눈물
2. 고향으로 가는 길
3. 힌돛배 꿈을 꾸다
4. 탬버린의 아침
5. 저여인
6. 아! 대한민국